ONE-VALUEがエランのTMCベトナム買収を全面支援

M&Aの背景

株式会社エラン（以下、エラン）は、日本国内で医療・介護関連のサービスを展開しており、特に入院患者や介護施設の入所者向けに衣類レンタルや日常生活用品を提供する「CS（ケア・サポート）セット」でトップシェアを誇ります。​海外市場への進出を加速し、新たな収益基盤を確立するため、ベトナムの医療・介護関連企業であるTMC VIET NAM TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY（以下、TMC）の買収を決定しました。​

ONE-VALUEの支援内容

この買収において、ONE-VALUE株式会社（以下、ONE-VALUE）はフィナンシャル・アドバイザー（FA）として以下の支援を実施しました：​

市場調査およびターゲット企業の選定：​ベトナムの医療・介護分野における有望な企業を調査し、エランに最適なターゲット企業を選定しました。​
買収スキームの策定および交渉サポート：​ベトナムの法規制や投資環境を踏まえた最適な買収スキームを策定し、エランとTMC間の交渉をサポートしました。​
クロージング支援：​必要な契約手続きや規制対応を支援し、スムーズな株式取得完了を実現しました。

今後の展望

この買収により、エランはTMCの発行済株式総数の51.0％を取得し、TMCを連結子会社化しました。​TMCは病院向けランドリーサービスや医療機器、化学薬品、消耗品の販売を手掛けており、エランはベトナム北部の大手病院向けランドリーサービス事業を取得しました。​今後、エランはベトナム市場での事業展開を本格化させ、現地の医療・介護サービスの質向上に貢献することを目指しています。

エラン代表コメント

「ONE-VALUEの専門知識とサポートにより、ベトナム市場への円滑な進出が可能となりました。今後も現地の医療・介護サービスの質向上に努めます。」​

ONE-VALUEの役割

ONE-VALUEは、ベトナム市場に特化したM&Aアドバイザリーサービスを提供しており、市場調査からターゲット企業の選定、買収スキームの策定、交渉支援、クロージング支援まで幅広くサポートしています。​今回のエランによるTMC買収案件でも、その専門知識とネットワークを活かし、プロジェクトを成功に導きました。